Las cooperativas de Canarias no se apuntan a Bidafarma

Sólo quedaba un último “esfuerzo” y este mismo martes no se ha superado. Las asambleas de Cooperativa Farmacéutica Canaria (Cofarca) y Cooperativa Farmacéutica de Tenerife (Cofarte), ambas dentro del grupo Farmanova, han ratificado, con un 70% de votos en contra, no formar parte -en una primera etapa- de Bidafarma. A lo aprobado por las Asambleas Generales de socios de Cecofar, las cooperativas dentro de Farmanova (a excepción de las canarias) y Cofarcir, no se han sumado las cooperativas isleñas, algo que no obstante no impide dar el pistoletazo de salida definitivo a Bidafarma, un conglomerado unificado de cooperativas de la distribución farmacéutica que pasa a ser directamente la segunda empresa más importante de este sector en España. Esto será a partir de septiembre, cuando las cooperativas que están a favor confirmen de nuevo su voluntad de seguir con el proyecto.

Y es que no era necesario que Cofarte y Cofarca sacaran adelante la votación, dado que para el proyecto se requería alrededor del 70% de apoyo y con las elecciones del sábado ya se había superado el 82%. Como ya era sabido, varios socios de las Islas habían mostrado sus dudas sobre una operación que podía poner en peligro la “visibilidad” y el “poder” de ambas cooperativas en las Canarias, pudiendo quedar relegadas en la distribución por los costes extra de la lejanía dado que el “motor” de Bidafarma estará radicado en Andalucía. Al final, de los 800 socios con que cuentan ambas cooperativas en el archipiélago habrían votado algo más de 450, y en su abrumadora mayoría han considerado perjudicial esta fusión. 

Este proyecto empezó a fraguarse a comienzos de 2014, y, según los datos recabados por IMFarmacias, generará un grupo cuya facturación supera los 2.078 millones de euros, aglutina a 8.200 farmacias, dispone de una red de 32 almacenes y obtiene una cuota de mercado del 19,64%.

Tal y como hemos venido informando, sus sedes estarán principalmente en Andalucía. Amén de la importancia de Granada, en Sevilla tendrá la sede administrativa, Málaga la sede comercial y Madrid con sede institucional. Además, y entre sus retos, destaca el desarrollo tecnológico de las farmacias, con la robótica como principal plataforma. Su idea es agilizar la gestión, atender a los pacientes polimedicados de forma monitorizada y hacer un seguimiento de los tratamientos.

Por otro lado, Cecofar ha publicado un informe a colación de la fusión en el que destaca que en nuestro país más del 80% de la distribución está en manos de cooperativas, mientras que en Europa la media está en torno al 35%. Además, el hecho de que “vaya desapareciendo el modelo cooperativo provoca que también cambie el modelo de farmacia. En Europa el modelo está básicamente en manos de multinacionales y el cooperativismo ha ido perdiendo peso. Es por ello que la farmacia necesita una distribución que ayude a proteger el modelo actual. Así, las farmacias necesitan una distribución de mayor tamaño e influencia para salvaguardarlo y generar oportunidades de negocio”.

Según ha podido conocer esta revista, el plan administrativo de Bidafarma es a cinco años vista y con un funcionamiento que se iniciará a partir de finales de septiembre. Bidafarma estará presente prácticamente en toda España salvo el arco mediterráneo, Canarias y Aragón, y cuenta con presencia en 11 Comunidades Autónomas. El citado texto recoge que tras la creación de la nueva cooperativa existirá un periodo transitorio que garantice la integración de manera ordenada. Un periodo que se regulará con acuerdos específicos para los próximos cinco años. Apuntan también que las comisiones de trabajo han determinado que las sinergias que se van a producir rondarán los 10 millones euros que se irán consiguiendo en los próximos tres años y a partir de ahí serán recurrentes año a año. Y prevé generar un resultado de explotación de 9,7 millones de euros.

En cuanto a la parcela administrativa, Bidafarma estará formado por un consejo rector con un presidente y 25 consejeros. Doce de ellos los aportará Cecofar, doce del Grupo Farmanova, uno de Cofarcir y un vocal laboral. Los cargos de presidente, vicepresidente, tesorero, vicetesorero, secretario y vice secretario serán rotativos. Sin embargo, con el "no" de las canarias esta división podría cambiar, restando consejeros de Farmanova. Durante los dos primeros años y medio el presidente será Antonio Mingorance, que ejerce actualmente en dicho cargo en Farmanova, y la dirección general tendrá su cabeza visible en Antonio Pérez Ostos, presidente de Cecofar. Tras ese periodo, será Cecofar quien elija al presidente de Bidafarma.

Los datos de Bidafarma y la situación en el sector

Nota: Los datos son facilitados por las propias empresas o cooperativas, Registro Mercantil o estimación IM Farmacias.

*Grupo Farmanova, Cecofar y Cofarcir

** Novaltia, Coop. Farmacéutica Asturiana (Cofas), Distrb.Farmacéutica DFG, Coop. Farmacéutica Leonesa (Cofarle), Coop. Farmacéutica Navarra (Nafarco), Coop. Farmacéutica Riojana (Riofarco), Coop. Farmacéutica Conquense (Cofarcu) y Coop. Farmacéutica Menorquina (Cofarme).

*** Cofano Farmacéutica Noroeste, S.C; Coop. Farmacéutica Gallega (Cofaga); Centro Coop. Farmacéutico Talaverano (Cofarta); Coop. Farmacéutica Zacofarva (Zacofarva); Coop. Farmacéutica Salmantina (Sofocasa); Distribución Farmacéutica Leridana (Difale); Borgino; Mape; Promolab; Coop. Farmacéutica Abulense (Cofabu); Comercial Farmacéutica; Disfargen; Coop. Farmacéutica de Melilla (Coofamel); Farmaciola; Disfaro, S.L. (Sabadell-Barcelona) y Disfaro Girona, S.L. (Vidreras-Girona).

**** Cuota de mercado se ha calculado sobre el total mercado de las distribuidoras y operadores logísticos, se excluye la venta directa de laboratorios o distribuidoras que no se encuentren incluidas en este ranking.

****** Grupo Bidafarma :Cooperativa d Apotecaris, Cofarca,Cofarte  + Bidafarma

Según las estimaciones de IMFarmacias, con datos del Registro Mercantil y de las distintas cooperativas, la facturación de Bidafarma supera los 2.070 millones de euros con una cuota de mercado situada en el 19,76%. Esto, como ya hemos venido comentando, le convierte en el segundo grupo nacional del sector solo por detrás de Cofares. La Sociedad Cooperativa Farmacéutica Española, presidida por Carlos González Bosch, alcanzó una cuota de mercado del 25,76% el año pasado, con una facturación de 2.727 millones de euros y 10.250 socios farmacéuticos por los 8.200 aproximadamente con los que contará Bidafarma.

Los inmediatos perseguidores, tanto en volumen de facturación como en facturación, quedan lejos. Dentro del ranking, Alliance Healthcare se situaría en tercera posición. La empresa que dirige Javier Casas, tiene actualmente un 12,28% de cuota y unos ingresos de 1.300 millones de euros. Grupo Hefame, entidad que dirige Carlos Coves, cuenta con un 11,36% y una facturación de 1.203 millones de euros. Unnefar, que incluye a Novaltia, DFG, Cofas, Cofartes, Nafarco, Riofarco, Cofarcu y Cofarme, suma una cuota de mercado del 8,90% y un volumen de ingresos de 942.5 millones de euros. Y a mayor distancia, quedaría la Federació Farmacéutica (Fedefarma), presidida por Vicenç Calduch, con un 5,66% de cuota y unos ingresos de 597.7 millones de euros. El resto de pequeñas cooperativas y otros operadores se repartiría el 16,41 de porcentaje dentro del mercado, con una facturación total que de sumarse entre todas pasaría de 1.700 millones de euros.

Esta situación, que ya ha dado un cambio radical con la consumación de la fusión, podría dar otro vuelco si entidades como la Cooperativa Farmacéutica Gallega (Cofaga), con un 1,48% de cuota, se acabaran sumando en los próximos meses a Bidafarma, un proceso que ya estaría en marcha y que seguramente no sea el último de este tipo. Fuentes del sector han confirmado a esta revista que se están dando los primeros movimientos en otras cooperativas de varios puntos de la Península para estudiar la unión con Bidafarma. En concreto, cinco cooperativas ya habrían mostrado su interés por formar parte del proyecto, aunque de momento no ha trascendido sus nombres.

Si hablamos de almacenes, el dibujo del mercado quedaría de la siguiente manera. Cofares cuenta con 30 puntos de distribución; Alliance Healthcare, con 26; Hefame, con 11; Unnefar, con 13 puntos (destacando Novaltia con cuatro); y Fedefarma, con siete. En el caso de Bidafarma, Cecofar (18 almacenes), Farmanova (12 almacenes) y Cofarcir (2 almacenes) sumarían un total de 32 puntos de distribución, superando a Cofares en este sentido.

Mapa nacional con los almacenes de las cooperativas y operadores de logística farmacéutica

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