Junio: el mercado farmacéutico crece en valores y en volumen

La firma IQVIA (IMS Health y Quintiles) ha publicado un mes más el "Informe Mensual del Mercado de la Farmacia Española" . De él se desprende que el mercado farmacéutico presenta un crecimiento en los últimos 12 meses del 1,4% en valores y del 0,3% en volumen . Siguiendo con la tendencia positiva de mayo, en junio se observa un crecimiento en valores del 3,3% y del 2,8% en volumen .

La facturación promedio de una farmacia ha crecido un 5% en los últimos 3 años, el 29% de la cual pertenece a productos de Consumer Health. La facturación del mercado de medicamentos desciende en las farmacias de alto potencial y se mantiene en las de bajo potencial en la comparativa de los últimos 3 años. Asimismo, 4 de las 17 CCAA tienen un crecimiento superior al crecimiento nacional, siendo Andalucía la CCAA con mayor crecimiento en el último MAT, y también la que más aporta al crecimiento.

Análisi del mercado de medicamentos

El mercado de medicamentos crece en el acumulado de los 12 últimos meses un 1,5% en valores y 0,4% en unidades. Los 6 primeros meses de 2018 presentan crecimientos mucho más positivos que los 6 primeros meses del año anterior. Este junio, el mercado tiene un crecimiento muy similar tanto en volumen como en valores respecto a 2017, y siguiendo la tendencia de mayo, muestra una evolución positiva.

En los 12 últimos meses, el comportamiento de los NACOs dirige, junto con los productos antidiabéticos, la contribución positiva del mercado de prescripción. Aunque Clexane es el producto con mayor facturación de la clase de antitrombóticos, el que lidera el crecimiento es Eliquis.

Tras unos años de crecimiento, desde 2015 la penetración de genéricos en el mercado se ha estabilizado: acumulan un 40% de las ventas en unidades y un 21% en valores. En el acumulado del año 2018, los genéricos muestran crecimientos por encima de las marcas tanto en unidades como en valores. Este último mes, las marcas crecen un 1% en valores mientras los genéricos crecen un 7,1%.

En el último año, Castilla y León es la CA con mayor penetración de genéricos seguida de Andalucía y País Vasco.No obstante, son estas las regiones donde el genérico ha perdido mayor cuota de mercado vs el año anterior .

Mercado de Consumer Health

En el acumulado del año, Consumer Health se ha contraído en volumen (-0,3%), pero sigue presentando un crecimiento en valores (+1,7%). El mes de junio presenta crecimientos tanto en unidades como en valores, al contrario que el año pasado: crece un 3,6% en valores y un 1,2% en unidades.

El segmento de OTC es el que aporta mayor crecimiento (106,9%), aunque el segmento de Nutrición sigue con tendencias negativas. Al otro lado de la moneda, los productos publicitarios son los que presentan mayor crecimiento durante el mes de junio (8,0% en valores). Frenadol complex, Voltadol y Almax son los top 3 productos de este segmento, con unas ventas de más de 38M€ cada uno, analizando los últimos 12 meses.

De las Top OTC en ventas, 8 evolucionan positivamente, siendo Antigripales y Remedios para Tos las que crecen a doble dígito. Además, destacan en aporte al crecimiento, fuera del Top 10 de ventas, Probióticos digestivos (+9,8M€), Gastroprotectores (+6,9M€), Productos contra ardor y acidez (+6,3M€) y Antidiarreicos (+6,1M€).

De los top 5 Manufacturers en PEC únicamente muestran crecimientos positivos Lacer y Dentaid (PEC oral). La Dermocosmética crece este mes en valores (1,8%) y en unidades (0,3%) a pesar del crecimiento de solo 2 marcas del top 5 : Isdin (+6,1%) y IFC (+17,6%).

La clase del segmento PEC con mayor cuota de mercado, cuidado facial de la mujer, presenta crecimientos positivos principalmente por Martiderm. Por el contrario, todos los segmentos de cuidado corporal registran decrecimientos: hidratantes corporales (-2,3%) y productos para la celulitis (-17,5%).

Accesorios sanitarios supone un 64% del mercado de PAC en valores y presenta una tendencia positiva al igual que incontinencia. Las principales categorías dentro del segmento PAC están rembolsadas por lo que sus dinámicas son distintas a las del mercado de Consumer Health.

Incontinencia es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de PAC (33,6%) y es también la que más aporta a este mercado (18,7 M€). Scholl Gel Activ (-7,3%) y Farmalastic Gel (-28,3%) lideran el decrecimiento del calzado ortopédico y los preservativos decrecen debido a los principales players, Durex (-2,9%) y Control (-17,8%).

Dentro de NUT, en el mes de junio observamos crecimientos positivos, en valores, para la Nutrición Enteral, sin embargo, Nutrición Infantil y Resto de Nutrición mantiene la tendencia negativa de los últimos meses. El mercado de NUT decrece 17M€, siendo la Leches para niños la responsable principal de esta pérdida (-12M €) Dietas Completas sigue siendo la clase terapéutica con mayor peso (47,1%) con un ligero crecimiento para el periodo analizado

*Hay un solape entre los dos segmentos: los semi-éticos y los medicamentos publicitarios se incluyen tanto en el mercado de Medicamentos como en el de Consumer Health en los respectivos análisis.

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