INFORME DEL SECTOR | Julio 2023 | número 137 | 12 € |
3 EL MEDIO DE LA FARMACIA COMUNITARIA Director: Xavi Salada xavi@publimasdigital.com Redactora Jefe: Laura Peidró laura@publimasdigital.com Redacción: Antònia Pozo, Luis Marchal, Luis Ximénez, María Robert, Laura Peidró y Natalia García. Redacción online: Cristina Pascual cristinapascual@publimasdigital.com Diseño y maquetación: Ana Lorenzo, Lídia Mestres y Aira Balada. Publicidad Barcelona: Marcos A. Espada marcos@publimasdigital.com móvil 630 932 817 Agente comercial: Roger Paytuví roger@publimasdigital.com móvil 608 748 061 Publicidad Madrid: Luis Pereira López luis@publimasdigital.com móvil 609 303 392 Dep. Legal: B-55183-2008 Periodicidad mensual - Número 137 - Año 2023 Impresión: Jiménez Godoy S.A. Revista controlada por OJD PUBLIMAS DIGITAL, S.L. C/ Pallars, 84-88 3º5ª 08018 - Barcelona Tel. 93 368 38 00 www.publimasdigital.com Editor: Xavi Salada xavi@publimasdigital.com Gerente: Josep Martí josep@publimasdigital.com Coordinadora de Medios: Antònia Pozo antonia@publimasdigital.com Diseño y Producción: Ana Lorenzo ana@publimasdigital.com Imágenes de recurso: 123RF Suscripciones: Pilar Barbero pili@publimasdigital.com Director Comercial Madrid: Luis Pereira López luis@publimasdigital.com C/ Rafael Fernández Hijicos, 12, 6º A 28038 - Madrid Tel. 91 380 00 67 - móvil 609 303 392 La información que figura en esta edición está dirigida exclusivamente al profesional destinado a prescribir o dispensar medicamentos, por lo que se requiere una formación especializada para su correcta interpretación. IM Farmacias, como soporte válido en el Registro de la Generalitat de Catalunya, Departamento de Salud. INFORME DEL SECTOR 2022-2023 Nº 137 JULIO 2023 www.imfarmacias.es ESTABILIDAD, EN PRIMERA PERSONA De nuevo, como cada año por estas fechas, ponemos en sus manos un amplio Informe del Sector, con el que realizamos una fotografía 360 grados de la profesión farmacéutica y de lo que ha acontecido en los últimos doce meses. Sus principales representantes nos han aportado, a través de numerosas entrevistas, su análisis y su visión personal. Hemos preguntado por los asuntos vividos, por los avances de la farmacia a los que hemos asistido, por los logros, por experiencias que pueden servir de inspiración, por los retos. Nuestra conclusión es que ha vuelto la estabilidad, esa que se vio alterada con la pandemia de la Covid-19. Se ha podido poner el foco en los proyectos que hacen avanzar a la farmacia, que tiene un gran papel a jugar. Hemos pasado página. La guinda ha sido el poder decir adiós a la obligatoriedad de llevar la mascarilla dentro de las oficinas de farmacia. Se hace énfasis en la farmacia rural, como eje vertebrador de nuestro país. Y las cifras vuelven a acompañar. El gasto farmacéutico a través del Sistema Nacional de Salud en 2022 fue de 12.326 millones, factura un 4,93% superior a los 11.747 millones de euros que se registraron en 2021. Podemos decir que, tras el acelerón del año anterior, se mantiene en una buena velocidad. Vamos por el buen camino, aunque queda mucho recorrido por hacer. Somos conscientes y seguiremos acompañándoles. Nos veremos en el próximo Congreso Nacional de Valencia, en las Jornadas DermoCOFM, en Infarma y en todas las citas farmacéuticas que podamos. Por cierto, si se pregunta a ChatGPT, el sistema de chat basado en la Inteligencia Artificial que se ha puesto tan de moda, cómo evalúa el último año para la profesión farmacéutica, destaca que ha sido“extremadamente desafiante”. Resume que“los farmacéuticos han demostrado su valía al desempeñar un papel crucial en la lucha contra la pandemia y garantizar el acceso a medicamentos y servicios farmacéuticos esenciales”. Los avances que apunta son automatización de procesos, servicios farmacéuticos ampliados e integración de la tecnología en la atención farmacéutica. Dice que “el farmacéutico comunitario ha ganado reconocimiento como un profesional de la salud clave, capaz de brindar atención farmacéutica integral y colaborar en la gestión de la salud de los pacientes”. ChatGPT aparte, les aseguramos que, a través de la lectura de este anuario, podrán profundizar en las experiencias vividas en primera persona. En el Consejo General de Farmacéuticos, en los Colegios, en la distribución farmacéutica, en la industria… Y en marcar los retos que tenemos por delante. Gracias, farmacéuticos. Xavi Salada Director
SUMARIO 4 ANUARIO 2022-23 GESTIÓN 6 | El gasto farmacéutico se mantiene en una buena velocidad 12 | La distribución farmacéutica acelera el crecimiento en la facturación 22 | El mercado farmacéutico aguanta el tipo 28 | 10 claves para entender al ‘shopper’: impacto en el negocio de farmacias y laboratorios 36 | ¿Tiene dudas sobre algún aspecto de su farmacia? Nosotros le ayudamos CONVERSANDO CON... 38 | Jesús Aguilar: “Los ciudadanos demandan más servicios de la farmacia” 40 | Matilde Sánchez: “La distribución farmacéutica puede ayudar a paliar los efectos negativos de la escasez de medicamentos” 42 | Luis de Palacio: “El Convenio colectivo ha resuelto el conflicto histórico social que teníamos” 44 | Ángel Luis Rodríguez: Plan Estratégico de la Industria Farmacéutica: una buena oportunidad para potenciar al medicamento genérico 46 | Juan Yermo: “Nuestro objetivo sigue siendo que las innovaciones lleguen a los pacientes” 50 | Cristóbal López: “Veo la Ley de Farmacia de Madrid como un referente a tener en cuenta” 52 | Antoni Torres: “A nivel de la empresarial, el momento es ilusionante y motivador” 54 | Vicente J. Baixauli: “Queremos hacer valer mejor nuestros conocimientos” 56 | Jaime Espolita: “Cada vez tiene más visibilidad la problemática de la farmacia rural” 58 | Carlos Treceño: “Sigue siendo necesaria una apuesta asistencial en nuestra actividad profesional” 62 | Eduardo Pastor: “Seguimos dando pasos por una farmacia comunitaria fuerte, estable y con un impacto social indiscutible” 64 | Antonio Mingorance: “Nuestro objetivo es brindar el mejor servicio a la farmacia” 66 | Enrique Ayuso: “La integración aliviaría la Atención Primaria y haría el Sistema de Salud más ágil” 68 | Remedios Parra: “Hemos seguido demostrando la robustez de nuestro modelo” 70 | Miguel Ángel Artal: “La cooperativa no es un fin en sí misma, solo es un instrumento para servir a la farmacia” 72 | Xavier Casas: “Integrar el farmacéutico en el sistema sanitario es clave para el futuro de la profesión y del modelo de farmacia” 6 12 22
5 80 120 148 74 | Mª Asunción Lassalle: “Nos enfrentamos a un año con cambios en la organización, pero manteniendo nuestra manera de trabajar” COMUNIDADES 80 | Andalucía: Andalucía, la comunidad con más inequidad en la farmacia 84 | Aragón: Aragón lucha para salvar las farmacias rurales 88 | Asturias: La farmacia asturiana une sus esfuerzos con la Atención Primaria 92 | Baleares: Baleares, reivindicando el papel de la mujer en la profesión farmacéutica 96 | Canarias: La farmacia canaria: estabilidad dentro de la incertidumbre 100 | Cantabria: La farmacia cántabra avanza hacia la interoperabiliad 104 | Castilla-La Mancha: Preocupados por la soledad no deseada 108 | Castilla y León: Educación sanitaria y tecnología en las farmacias 112 | Cataluña: Las farmacias catalanas, un actor principal 116 | Extremadura: Estabilidad y consolidación de las farmacias extremeñas 120 | Galicia: En el camino de la farmacia asistencial integrada en la Atención Primaria 124 | La Rioja: La tecnología, en el centro de las farmacias riojanas 128 | Madrid: La farmacia madrileña, activa y social 132 | Murcia: A contracorriente de la deficiente inversión en sanidad de la Región 136 | Navarra: Por una farmacia integrada en el sistema sanitario y que lucha contra la violencia machista 140 | País Vasco: Paradigma de la asistencia sociosanitaria 144 | Comunidad Valenciana: Presupuestos más sociales y colaboración entre farmacias 148 | Ceuta y Melilla: Ceuta y Melilla luchan por la excelencia en la atención sanitaria EMPRESA 150 | El factor humano en la compraventa de oficina de farmacia: construyendo relaciones sólidas 152 | El encuentro anual de las farmacias Apoteca Natura se centra en curar y cuidar 154 | ESCAPARATE
6 ANUARIO 2022-23 GESTIÓN El gasto farmacéutico se mantiene en una buena velocidad EL FIN DE LA CRISIS SANITARIA Y DE LA OBLIGATORIEDAD DE LAS MASCARILLAS EN LAS FARMACIAS HA SIDO LA CULMINACIÓN DE UNOS MESES MARCADOS POR LA ESTABILIZACIÓN DEL DÍA A DÍA Y LA VUELTA DE LOS SÍNTOMAS MENORES TRADICIONALES AL MOSTRADOR. EL GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD EN 2022 FUE DE 12.326 MILLONES, FACTURA UN 4,93% SUPERIOR A LOS 11.747 MILLONES DE EUROS QUE SE REGISTRARON EN 2021. EL COMPORTAMIENTO, EN LO QUE A INCREMENTO SE REFIERE, FUE LIGERAMENTE INFERIOR AL DEL AÑO INTERIOR (6,05%).
7 CUOTA DE MERCADO POR SEGMENTO VOLUMEN CUOTA DE MERCADO POR SEGMENTO VALOR CRECIMIENTO ANUAL POR SEGMENTO DE MERCADO VALOR 2021 2020 2022 Marca laboratorio Genérico 59% 59% 41% 41% 69% 31% 2021 2020 2022 Marca laboratorio Genérico 84% 16% 79% 21% 21% 79% Fuente: IQVIA. Elaboración: IM Farmacias. 2022 2021 2020 Marca laboratorio Genérico -0,1% 4,5% 4,8% 3,7% 4,8% 0,3% La celebración en Sevilla del 22 Congreso Nacional Farmacéutico y el 80 Congreso Mundial de la Farmacia, la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad a la Profesión Farmacéutica, la apuesta por la farmacia rural, el lanzamiento de Farmahelp para ayudar a paliar el problema de los desabastecimientos, el avance de la farmacia asistencial, el fin de la crisis sanitaria y de la obligatoriedad de las mascarillas en las farmacias, etcétera. Incluso, un ministro de Sanidad, José Miñones, farmacéutico. Hemos asistido a unos meses en los que la profesión farmacéutica, una vez más, ha demostrado su entrega, compromiso y vocación de servicio con la sociedad y con la salud de las personas. Unos meses en los que hemos dejado atrás definitivamente a la crisis sanitaria causada por la Covid-19 y hemos vuelto a un día a día más‘estándar’, digámoslo así, del mostrador. Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Farmacéuticos, siempre que puede, remarca que la experiencia y cercanía de los farmacéuticos, “garantizada por una red de más de 22.000 farmacias y 78.000 farmacéuticos”, les sitúa “en una valiosísima posición para conocer las necesidades del entorno y para aportar esperanza, salud y bienestar a nuestras comunidades”. Muestra de ello es la reciente entrega, en junio, de la segunda edición de los Premios a la Innovación Social: Farmacéuticos y ODS que, en palabras de Aguilar, “muestran y refuerzan el papel de los farmacéuticos como agentes de transformación social y de cambio”. La prestación de servicios desde la farmacia comunitaria, como el seguimiento farmacoterapéutico, conlleva grandes beneficios. Datos del Consejo General de Farmacéuticos apuntan que reduce un 54,1% los problemas de salud no controlados, un 53,1% los pacientes que acuden a urgencias, un 59,8% los pacientes hospitalizados y una media de 0,39 medicamentos por paciente. Se traduce en una mejora significativa la calidad de vida percibida y, aplicado al universo de mayores, crónicos polimedicados, el ahorro que podría hacerse al sistema es de 2.272 millones de euros. Asimismo, son imprescindibles todos los servicios relacionados con la salud pública como ha quedado de manifiesto durante la pandemia. No hay duda de que la labor educativa continua y diaria de las farmacias, recordando las medidas de prevención y fomentando la vacunación, han salvado vidas. En crecimiento desde 2014 El gasto farmacéutico a través del Sistema Nacional de Salud (SNS) lleva desde 2014 en crecimiento. En 2022 fue de 12.326 millones de euros, cifra que supera ya los 12.208 de 2010 y que se acerca a los 12.506 de 2009. De nuevo, la innovación ha sido clave en la tendencia de crecimiento del gasto farmacéutico a través del SNS, que se comportó en 2022 de una manera notable. La factura fue un 4,93% superior a los 11.747 millones de euros que se registraron en 2021, cuando aumentó un 6,05%. El acelerón que pegó en 2021 se ha moderado, pero se mantiene en una buena velocidad. En 2022, el gasto farmacéutico a través de receta del SNS aumentó en todas las CC. AA. Andalucía (2.252 millones de euros), Cataluña (1.711 millones), Madrid (1.477 millones) y Comunidad Valenciana (1.430 millones) fueron otra vez las CC. AA. que mayor gasto farmacéutico a través de receta oficial del SNS registraron, superando los 1.000 millones de euros todas ellas, al igual que en el año anterior. Estas mismas comunidades fueron las que mayor número de envases del SNS facturaron, distinguiéndose notablemente del resto. En todo el territorio, hubo más 1.086 millones de envases facturados del SNS, un 6,19% más que en 2021 (1.023 millones). Donde más crecieron, en proporción, fue en Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Melilla. Al igual que en 2021, no hubo ningún lugar que descendiera en envases. LA PROFESIÓN FARMACÉUTICA, UNA VEZ MÁS, HA DEMOSTRADO SU ENTREGA, COMPROMISO Y VOCACIÓN DE SERVICIO CON LA SOCIEDAD
8 ANUARIO 2022-23 GESTIÓN NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC. AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC. AA. Fuente: Ministerio de Sanidad (10/07/2023). Elaboración: IM Farmacias. ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD UNIDADES GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD MILLONES DE EUROS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Variación ANDALUCÍA 169.134.776 170.737.431 185.011.975 180.687.669 183.764.049 194.142.172 208.196.051 7,24% ARAGÓN 27.841.532 26.262.620 29.693.213 28.826.214 28.873.131 29.802.226 31.580.803 5,97% ASTURIAS 21.717.376 21.670.341 25.140.372 24.711.972 24.883.271 25.792.077 27.263.456 5,7% BALEARES 17.201.616 17.453.439 18.253.066 18.784.871 19.181.830 20.200.031 21.468.275 6,28% CANTABRIA 11.017.307 11.087.617 13.459.192 13.396.119 13.806.604 14.390.280 15.257.225 6,02% CASTILLA-LA MANCHA 43.323.898 43.653.805 46.318.482 45.930.584 47.720.801 49.534.616 51.363.920 3,69% CASTILLA LEÓN 50.753.015 51.895.136 55.870.836 54.229.692 55.236.277 57.106.798 60.372.789 5,72% CATALUÑA 135.895.725 136.373.718 139.425.272 139.469.851 137.050.023 142.698.779 151.144.657 5,92% CANARIAS 42.092.576 43.169.868 46.294.180 47.200.470 49.495.381 52.281.618 55.226.599 5,63% EXTREMADURA 26.413.335 26.372.818 28.282.086 27.378.886 27.929.201 29.144.161 30.375.201 4,22% GALICIA 61.797.448 62.252.863 65.878.554 64.078.316 64.973.943 67.218.575 70.468.698 4,84% MADRID 103.773.310 104.783.963 120.942.211 120.513.041 122.646.979 127.676.500 136.401.270 6,83% MURCIA 29.676.657 30.170.656 32.445.472 32.103.027 32.684.687 35.025.268 37.992.707 8,47% NAVARRA 11.867.769 11.688.585 12.134.239 11.856.762 11.789.059 12.198.728 12.829.761 5,17% C. VALENCIANA 103.825.006 105.644.283 113.629.833 111.086.920 108.336.347 113.935.699 122.324.934 7,36% PAÍS VASCO 36.945.089 36.893.707 42.627.444 42.108.830 42.111.872 42.608.190 44.174.905 3,68% LA RIOJA 6.126.943 6.079.817 6.537.467 6.413.275 6.371.341 6.554.998 6.970.278 6,34% CEUTA 1.182.202 1.256.230 1.531.013 1.299.247 1.237.307 1.307.044 1.390.288 6,37% MELILLA 986,503 1.072.423 1.323.169 1.131.274 1.099.367 1.147.437 1.229.052 7,11% NACIONAL 901.572.083 908.519.320 984.798.076 971.207.020 979.191.470 1.022.765.197 1.086.030.869 6,19% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Variación ANDALUCÍA 1.761.132.669 1.943.154.332 1.091.248.392 1.980.785.579 2.134.170.084 2.252.129.480 5,53% ARAGÓN 321.170.743 344.933.088 334.153.466 339.953.711 356.007.807 371.594.385 4,38% ASTURIAS 274.201.976 288.113.531 283.502.502 288.901.630 302.072.160 316.791.459 4,87% BALEARES 200.305.058 212.748.297 226.503.930 234.954.100 248.439.353 262.173.719 5,53% CANTABRIA 140.662.770 150.898.003 150.192.082 156.403.292 164.852.214 173.823.301 5,44% CASTILLA-LA MANCHA 494.738.773 532.589.939 524.400.476 542.348.519 568.420.111 587.432.147 3,34% CASTILLA LEÓN 592.966.855 651.174.767 631.617.526 655.901.329 687.356.751 720.545.310 4,83% CATALUÑA 1.421.490.581 1.485.708.208 1.502.210.554 1.527.998.723 1.623.421.499 1.711.243.400 5,41% CANARIAS 471.053.517 512.323.544 530.135.478 556.812.214 592.464.615 618.751.962 4,44% EXTREMADURA 314.848.119 337.232.152 323.647.975 332.510.541 352.267.875 365.735.618 3,82% GALICIA 696.453.681 742.465.776 718.874.665 737.688.125 781.110.597 812.308.826 3,99% MADRID 1.186.698.485 1.307.944.926 1.279.972.067 1.304.339.218 1.396.239.159 1.477.162.996 5,8% MURCIA 344.227.073 366.892.862 377.194.397 392.394.675 422.116.791 448.773.730 6,32% NAVARRA 133.865.816 140.665.950 136.384.830 138.089.759 147.436.383 153.137.643 3,87% C. VALENCIANA 1.232.144.321 1.304.949.163 1.290.480.224 1.297.222.284 1.364.088.075 1.430.227.370 4,85% PAÍS VASCO 484.123.759 493.745.575 479.313.203 486.654.928 496.490.429 508.138.268 2,35% LA RIOJA 71.154.358 75.875.780 73.445.002 73.706.322 77.697.778 82.063.474 5,62% CEUTA 15.472.488 18.582.639 15.946.302 15.981.377 17.030.384 17.736.696 4,15% MELILLA 14.075.452 16.929.553 14.735.402 14.671.236 15.296.147 16.192.642 5,86% NACIONAL 10.170.786.501 10.926.928.084 10.793.958.471 11.077.317.563 11.746.978.210 12.325.962.424 4,93%
9 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Variación GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DEL SNS 10.170.786.502 10.926.928.084 10.793.958.471 11.077.317.563 11.746.978.210 12.325.962.424 4,93% GASTO FARMACÉUTICO DIRECTO 5.429.213.498 5.141.071.916 5.529.041.529 5.426.682.437 5.376.021.790 5.681.037.576 5,67% TOTAL MEDICAMENTOS DISPENSADOS EN FARMACIAS 15.600.000.000 16.068.000.000 16.323.000.000 16.504.000.000 17.123.000.000 18.007.000.000 5,16% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Variación NÚMERO DE RECETAS 908.519.320 984.798.076 971.207.020 979.191.470 1.022.765.197 1.086.030.869 6,19% GASTO 10.176.706.162 10.926.928.084 10.793.958.471 11.077.317.563 11.746.978.210 12.325.962.424 4,93% GASTO MEDIO POR RECETA 11,34 11,09 11,11 11,31 11,49 11,35 -1,18% Fuente: Ministerio de Sanidad. Elaboración: IM Farmacias. El gasto medio por envase facturado se redujo un 1,18%, pasando de 11,49 euros en 2021 a 11,35 euros en 2022. Es decir, 14 céntimos menos, rompiendo la tendencia alcista de años anteriores. Melilla, Ceuta, Baleares y Extremadura fueron las ciudades o CC. AA. que tuvieron la media de gasto por receta facturada más alta del país, por encima de los 12 euros cada una. El gasto medio por envase bajó en todo el territorio, especialmente en Comunidad Valenciana, Ceuta y Murcia. El año pasado, en lo que a cuota de mercado por volumen se refiere, los medicamentos genéricos cedieron terreno. Pasaron del 41% en 2021 al 31%, mientras que las marcas subieron del 59% al 69%. En valor, sucedió lo mismo, las marcas fueron del 79% al 84%, mientras que los genéricos del 21% al 16%. Juan Yermo, director general de Farmaindustria, analiza que se está percibiendo cómo, en los últimos meses, los problemas de suministro, “que no desabastecimientos”, se están viendo agravados por una serie de factores de muy diversa naturaleza, “como son causas administrativas, problemas técnicos puntuales, razones derivadas de la comercialización o el contexto globalizado, especialmente marcado por la coyuntura económica inflacionista, la subida del coste de la energía y materias primas o el conflicto en Ucrania”. Afirma que estos problemas de suministro están teniendo un impacto relativo en la población, más relacionado con las incomodidades de un cambio de presentación en su tratamiento o la necesidad de varias visitas a la farmacia que con motivos de salud. En ese sentido, “sólo un pequeño porcentaje de los medicamentos que están en falta no tienen alternativa terapéutica”. No obstante, asegura, “la industria farmacéutica está trabajando de manera coordinada con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) para controlar la situación, tomar medidas en caso de que sean necesarias y buscar soluciones”. Las compañías están comprometidas con la búsqueda de soluciones. Por su parte, Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda, secretario general de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG), avisa de que “la pandemia ha supuesto un incremento de los costes de fabricación que han impactado directamente en los medicamentos, que fundamentalmente ha sido muy grave en los medicamentos genéricos de precio muy bajo”. Como el 50% de los genéricos en este país tienen un precio por debajo de 1,60 euros, pide una subida del 20% en su precio, porque los estudios que han llevado a cabo de impacto arrojan que los costes de fabricación han aumentado un 20%. Aguilar sostiene que la profesión farmacéutica, “como garantes del acceso al medicamento”, ha sido sensible a este problema de los desabastecimientos desde el minuto uno, “desde la responsabilidad sanitaria y a pesar de no ser responsable”. Describe que el primer paso, hace unos diez años, fue crear el Centro de Información sobre el Suministro de Medicamentos (CISMED), que en la actualidad cuenta con casi 10.000 farmacias informantes y cuyos datos han permitido adelantarse a problemas, “en especial durante la pandemia”. Más recientemente, en el Consejo General de Farmacéuticos han dado un paso más creando Farmahelp, “una plataforma tecnológica que permite al farmacéutico comunitario contactar con las farmacias de su entorno cuando un paciente necesita un medicamento y, por urgencia o incidencias de suministro, no dispone del mismo”. En la actualidad, cerca de 9.000 farmacias están conectadas a esta herramienta, “que es gratuita y respeta la privacidad de la farmacia y de los pacientes”, y está localizando más de 5.000 medicamentos cada mes. MERCADO FARMACÉUTICO ESPAÑOL. VENTA AL CANAL EVOLUCIÓN 2017-2022 COMPARATIVA DE INDICADORES 2017-2022 EL GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO VIVIÓ UNA REDUCCIÓN DEL 1,18%, PASANDO DE 11,49 EUROS EN 2021 A 11,35 EN 2022
10 ANUARIO 2022-23 GESTIÓN 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Variación ANDALUCÍA 10,31 10,5 10,52 10,78 10,99 10,82 -1,6% ARAGÓN 12,23 11,62 11,59 11,77 11,95 11,77 -1,5% ASTURIAS 12,65 11,46 11,47 11,61 11,71 11,62 -0,79% BALEARES 11,48 11,66 12,06 12,25 12,3 12,21 -0,71% CANTABRIA 12,69 11,21 11,21 11,33 11,46 11,39 -0,55% CASTILLA-LA MANCHA 11,33 11,5 11,42 11,37 11,48 11,44 -0,34% CASTILLA Y LEÓN 11,43 11,66 11,65 11,87 12,04 11,93 -0,84% CATALUÑA 10,42 10,66 10,77 11,15 11,38 11,32 -0,48% CANARIAS 10,91 11,07 11,23 11,25 11,33 11,20 -1,13% EXTREMADURA 11,94 11,92 11,82 11,91 12,09 12,04 -0,38% GALICIA 11,19 11,27 11,22 11,35 11,62 11,53 -0,8% MADRID 11,33 10,81 10,62 10,63 10,94 10,83 -0,97% MURCIA 11,41 11,31 11,75 12,01 12,05 11,81 -1,99% NAVARRA 11,45 11,59 11,50 11,71 12,09 11,94 -1,24% C. VALENCIANA 11,66 11,48 11,62 11,97 11,97 11,69 -2,34% PAÍS VASCO 13,12 11,58 11,38 11,56 11,65 11,50 -1,28% LA RIOJA 11,70 11,61 11,45 11,57 11,85 11,77 -0,67% CEUTA 12,32 12,14 12,27 12,92 13,03 12,76 -2,09% MELILLA 13,12 12,79 13,03 13,35 13,33 13,17 -1,17% NACIONAL 11,19 11,1 11,11 11,31 11,49 11,35 -1,18% NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC. AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC. AA. Fuente: Ministerio de Sanidad (10/07/2023). Elaboración: IM Farmacias. Variación 2007 5,2% 2008 6,9% 2009 4,6% 2020 -2,4% 2011 -8,8% 2012 -12,2% 2013 -6% 2014 1,93% 2015 1,87% 2016 3,96% 2017 2,60% 2018 2,2% 2019 2,66% 2020 2,63% 2021 6,05% 2022 4,93% Fuente: Ministerio de Sanidad (10/07/2023). Elaboración: IM Farmacias. Añade que la prescripción por principio activo y la elección por el farmacéutico del medicamento resuelve, en gran medida, el problema. Argumenta que, en nueve de cada diez casos, el farmacéutico puede elegir un medicamento ajustado a la prescripción del médico con el mismo principio activo, posología y vía de administración. Además, se podría hacer mucho más para minimizar el impacto de las incidencias en el suministro de medicamentos con actuaciones como el cambio de forma farmacéutica, como se habilitó excepcionalmente en el caso de las amoxicilinas pediátricas. Algo que no podemos obviar es que el Parlamento Europeo ha instado a los Estados miembros a incluir a la farmacia en los programas asistenciales y de salud pública, tal y como se desprende del ‘Informe sobre la pandemia de COVID-19: Enseñanzas Extraídas y Recomendaciones para el Futuro’ (aprobado definitivamente este mismo mes de julio con 385 votos a favor, 193 en contra y 63 abstenciones). En él se reclama “mayor reconocimiento de las farmacias de las zonas rurales como servicios esenciales, ya que permiten a estas regiones retener a su población y garantizan la disponibilidad de medicamentos”. Dicho documento reconoce también el papel esencial de la farmacia durante la pandemia. En concreto, “el extraordinario trabajo y esfuerzo de los farmacéuticos durante los primeros meses de la pandemia, ya que estuvieron en primera línea para brindar apoyo a los ciudadanos en condiciones muy difíciles y, en muchas ocasiones, sin acceso a equipos de protección”. FACTURACIÓN POR RECETAS DEL SNS. VARIACIÓN INTERANUAL GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD EUROS EN 2022, EL GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA DEL SNS AUMENTÓ EN TODAS LAS CC. AA.
12 ANUARIO 2022-23 GESTIÓN La distribución farmacéutica acelera el crecimiento en la facturación LAS COOPERATIVAS Y LAS EMPRESAS DE LA DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICA FACTURARON EN 2022 MÁS DE 12.886 MILLONES DE EUROS, UN 6,92% MÁS QUE EN EL AÑO ANTERIOR. EL CRECIMIENTO SE HA MULTIPLICADO POR CINCO CON RESPECTO AL 1,21% DE 2021 Y ES LA MEJOR EVOLUCIÓN DE LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS.
13 2020 2021 2022 72,15% 27,85% 70,92% 29,08% 71,56% 28,44% Total distribuidoras farmacéuticas Venta directa laboratorios o distribuidoras no incluidas en el ranking Total Mercado 16.504.000.000 Total Mercado 17.123.000.000 Total Mercado 18.007.000.000 TOTAL MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DISPENSADOS EN FARMACIAS EVOLUCIÓN DEL MERCADO DISPENSADO EN FARMACIAS MILLONES DE EUROS 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 16.068 16.323 16.504 17.123 18.007 14.772 15.189 15.600 En 2022, la facturación de las cooperativas y las empresas de la distribución farmacéutica superó los 12.886 millones de euros, un 6,92% más que los 12.052 de 2021. En 2021, 2020 y 2019; el aumento fue de 1,21%, 3,26% y 3,5%, respectivamente. Así, el crecimiento se ha multiplicado por cinco con respecto al 1,21% de 2021 y es la mejor evolución de los últimos cuatro años. A la cifra de los 12.886 millones de euros habría que sumar los casi 5.121 millones de venta directa de laboratorios o distribuidoras que no están incluidas en el ranking que ha elaborado esta revista. La venta directa de los laboratorios representó un 28,44% del total de productos dispensados por farmacias en 2022. Esta cantidad aumentó solo un 0,99%, desde los casi 5.071 millones del año anterior, lo que contrasta con el 10,33% de incremento de 2021. El total de medicamentos y productos dispensados en farmacias en 2022 fue, en facturación, de 18.007 millones, un 5,16% más que los 17.123 de 2021. Los cinco principales grupos poseyeron algo más del 90% de la tarta en lo que es facturación sobre el total de cooperativas farmacéuticas. Cofares se situó en primer lugar con 3.832 millones (29,74%). Grupo Bidafarma, en segundo puesto, con 3.455 millones (26,81%). Entre los dos, tienen más de la mitad de la cuota de mercado. Hefame, Alliance Healthcare y Grupo Unnefar son los otros tres que forman parte del club de los que superaron con creces los 1.000 millones de facturación. Fedefarma, con 854.347 millones, se va acercando a esa barrera.
14 ANUARIO 2022-23 GESTIÓN La normalidad es un hecho La completa vuelta a la normalidad tras años muy complicados de pandemia ya es una realidad. El de los desabastecimientos o de escasez de medicamentos es, probablemente, uno de los problemas en los que el sector tiene puesto el foco en estos momentos. La distribución farmacéutica es una colaboradora imprescindible para anticiparse a ellos, tal y como se constató en la IX edición del Foro de la Distribución Farmacéutica celebrado el pasado mes de junio y organizado por la Federación Española de Distribuidores Farmacéuticos (FEDIFAR). María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), consideró en ese sentido que la distribución está en condiciones de formar parte de las medidas de contención de este problema, ya que la mala calidad de la información es causante también de una mala gestión del desabastecimiento. Matilde Sánchez Reyes, presidenta de FEDIFAR, confirma que “la distribución farmacéutica es una herramienta eficaz que puede ayudar a paliar los efectos negativos que las incidencias en el suministro generan a los pacientes colaborando desde una doble perspectiva: detección y gestión”. Razona que, por un lado, los mayoristas farmacéuticos son los primeros en detectar los problemas de escasez, cuando no reciben de los laboratorios la cantidad habitual y necesaria de producto para satisfacer la demanda. Por otro, por su posición en la cadena de suministro y su proximidad a las farmacias, son la herramienta más eficaz para gestionar los problemas de escasez, al contar con protocolos para hacer llegar los medicamentos de la manera más equitativa a la población a través de las farmacias, permitiendo en situaciones de escasez racionalizar y ajustar de forma más eficiente los stocks existentes a la demanda. Respecto a la detección, comenta que sus asociados colaboran dentro del Plan de Garantías de Abastecimiento de Medicamentos de la AEMPS aportando información sobre los problemas detectados en sus almacenes a través de un sistema de información temprana, el proyecto piloto Artemis, que informa a la Agencia sobre las presentaciones que presentan incidencias para que pueda anticiparse y tomar medidas. Sobre la gestión de la escasez, incide en que “se debería priorizar el suministro de los medicamentos afectados a los mayoristas farmacéuticos de gama completa para que gestionen de manera equitativa su distribución a las farmacias”. Desde FEDIFAR emiten que es “prioritario” que tanto la nueva normativa europea como la nacional reconozcan de manera específica la labor que desarrollan las empresas de distribución farmacéutica de gama completa, que “garantiza que cualquier ciudadano, independientemente de su lugar de residencia, tenga acceso inmediato a los medicamentos y productos sanitarios que necesita”. De acuerdo con Sánchez Reyes, se trata de una actividad completamente diferente de la que desarrollan otras entidades que operan en el mercado de la distribución, que realizan un suministro de catálogo limitado, que no llegan a todas las farmacias, que no lo hacen con frecuencia diaria. “Contar con una única autorización supone poner bajo el mismo régimen actividades muy diferentes y no protege a las entidades que realizan la distribución farmacéutica de gama completa, que tienen derechos y obligaciones de servicio público”, asevera. Defiende que disponer de una regulación diferenciada reforzaría la actividad mayorista de gama completa y, por ejemplo, “podría facilitar que se priorice el suministro a las empresas de distribución farmacéutica de gama completa en situaciones de escasez para, de ese modo, poder llevar a cabo una gestión eficaz y equitativa de los medicamentos afectados”. Del nuevo marco normativo de envases y residuos de envases, dice que tiene repercusiones para todos los agentes que conforman el sector farmacéutico. En lo que respecta a las empresas de distribución farmacéutica, “con la nueva legislación pasarán a tener obligaciones como productores de envases comerciales, lo que exige llevar a cabo una serie de actuaciones, como establecer un sistema para gestionar los envases reutilizables, incluyendo el tratamiento al final de su vida útil”. Estas obligaciones requieren una serie de adaptaciones en las que ya están trabajando nuestros asociados con la colaboración de SIGRE. Muchos son los que valoran positivamente lo que hace la distribución ante este asunto. Juan José Hernández Rincón, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres, piensa que es muy importante su papel, “principalmente por su labor principal de hacer llegar los medicamentos en igualdad de condiciones a todas las farmacias, independientemente de su localización”. “Del mismo modo, nos hemos aprovechado de su fortaleza para hacer llegar las vacunas a todos los puntos de vacunación, así como para acercar a la población medicamentos de dispensación hospitalaria, a través de las farmacias comunitarias”, pronuncia. Sostiene que, en algunas comunidades, han convertido en realidad el trabajar codo con codo con la farmacia hospitalaria mediante sistemas de dispensación colaborativa. El momento Como hacemos siempre, para la elaboración de este Informe del Sector hemos pulsado las opiniones de los principales agentes de la distribución. Entre otras cuestiones, les hemos preguntado en qué momento nos encontramos y qué asunto de actualidad farmacéutica preocupa más a sus miembros. Eduardo Pastor, presidente de Cofares, destaca que los cambios en el entorno regulatorio de las actividades de la industria farmacéutica, el decremento de precio de los fármacos, la disminución del volumen de ventas de las oficinas de farmacia y la disminución de márgenes comerciales están teniendo un impacto innegable en las empresas del sector de la distribución farmacéutica. “Si a eso añadimos factores de contexto político y económico global, como la espiral inflacionista, la guerra de Ucrania y la subida generalizada de carburantes, nos encontramos con un entorno que requiere una importante fortaleza y estrategia en la gestión”, puntualiza. Asegura que, desde Cofares, continuarán trabajando en este camino, porque entienden que “el sector de la distribución farmacéutica es un elemento fundamental para la gestión de una prestación farmacéutica eficaz y de calidad en todo el territorio nacional”. Pero igualmente impulsarán la modernización del sector, “a través de una apuesta por los servicios y de la incorporación de una digitalización transversal acorde a las necesidades reales de la cadena de valor del medicamento”. Éstos, desde su punto de vista, son factores primordiales de los que depende, en gran parte, la evolución del sector. MATILDE SÁNCHEZ REYES: “LA DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICA ES UNA HERRAMIENTA EFICAZ PARA PALIAR LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LAS INCIDENCIAS EN EL SUMINISTRO”
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16 ANUARIO 2022-23 GESTIÓN Antonio Mingorance, presidente de Bidafarma, señala que “la distribución en España se encuentra en una situación estable, pero moviéndose en un entorno de incertidumbre global provocada por los cortes intermitentes en la cadena de suministro, la crisis energética y la guerra de Ucrania”, entre otros. Por tanto, piden “estabilidad regulatoria” en la nueva legislatura política que se abre y “un mayor reconocimiento institucional”, porque “la actividad de la distribución farmacéuticas de gama completa es considerada por la Unión Europea como esencial”. Por su parte, Enrique Ayuso, presidente de Hefame, razona que “la distribución se encuentra en un momento crucial en el que se están elaborando leyes que van a regir la actividad del sector en los próximos años y que están orientadas, entre otras cuestiones, a garantizar el acceso de los ciudadanos de cualquier lugar de Europa a los medicamentos”. En este contexto, opina que la distribución farmacéutica de gama completa tiene que seguir poniendo su empeño en lograr que las normas establezcan licencias diferenciadas para que quienes realizan actividades distintas tengan licencias distintas. “Los mayoristas de gama completa garantizamos el acceso de las farmacias y los ciudadanos a todos los medicamentos, independientemente del lugar en el que vivan y de lo rentable que sea la ruta o el producto que distribuimos. Los distribuidores farmacéuticos de gama completa garantizamos, además, la equidad en la distribución a las farmacias en situaciones de escasez y, por tanto, también debemos tener el derecho a ser suministrados de forma prioritaria por los laboratorios cuando, por cualquier razón, se produzca una situación de escasez”, juzga. Es decir, cree que es necesario reforzar el valor de la distribución de gama completa frente a otros modelos, dado que casi las tres cuartas partes de los medicamentos comercializados en Europa se distribuyen a través de mayoristas de gama completa, y que son los que garantizan el acceso al medicamento “en condiciones de equidad, seguridad, calidad y seguridad”. Remedios Parra, directora general de Alliance Healthcare, apunta que “el gran reto del sector es seguir avanzando en propiciar la colaboración entre la industria, los centros sociosanitarios, las farmacias y la distribución, para articular conjuntamente proyectos, en los cuales se aúnen los diferentes ‘know-how’, experiencia y capacidades especializadas, que contribuyan a mejorar la salud de los pacientes y la ciudadanía en general”. Miguel Ángel Artal, presidente de Unnefar, determina que “la salud de la distribución farmacéutica sigue siendo muy buena”. “Continuamos a la vanguardia en innovación, tecnología, digitalización, en desarrollo de servicios y herramientas para la farmacia, etcétera. Tenemos ya muy interiorizados conceptos como cooperación, escucha, participación, innovación, Inteligencia Artificial, ecosistemas colaborativos, sostenibilidad o digitalización, a partir de los que han ido surgido en los últimos años numerosos proyectos, iniciativas y campañas desde la distribución para las farmacias”, reflexiona. “Nuestro desafío siempre ha sido adaptarnos para mantener e impulsar el valor diferencial de la farmacia como espacio de salud más cercano a los ciudadanos”, añade. Su prioridad es apoyarla en su gestión diaria, en su labor profesional y en su transformación digital. Sentencia que “la cooperativa no es un fin en sí misma, sólo es un instrumento para servir a la oficina de farmacia”. Y advierte de que, si no cumple ese cometido, “ha de desaparecer y, de hecho, desaparecerá”. Argumenta que esto es lo que debería de ser, realmente, la razón de ser de todas las cooperativas de distribución farmacéutica. “Las cooperativas de distribución farmacéutica somo empresas y, por tanto, los asuntos que nos preocupan y ocupan son los retos generales de la sociedad”, manifiesta. Artal cita el envejecimiento, la despoblación, la digitalización o la sostenibilidad, la globalización y deslocalización de los puntos de producción-fabricación y decisión; y los específicos del sector como la dependencia de mercados lejanos y otros factores que repercuten en los plazos y los costes de la cadena logística, las irregularidades en el suministro y los precios que se mantienen igual o más bajos que hace décadas mientras los gastos corrientes siguen en ascenso, al igual que las exigencias normativas que también crecen. Xavier Casas, presidente de fedefarma, declara que la distribución, en estos momentos, se encuentra en un momento de transformación y reestructuración, como está pasando en toda la sociedad, en la sanidad y en la farmacia. Desde el punto de vista del sector, menciona, hay tres principales temas ahora encima de la mesa. “En primer lugar, la voluntad de tener una licencia propia como distribuidores de amplia gama, que nos diferencie de otro tipo de distribuciones logísticas que no son distribuidores farmacéuticos clásicos. En segundo lugar, el asegurar el suministro por parte de los laboratorios. Y, por último, ser el canal de distribución de productos en situación de escasez, ya que los distribuidores de amplia gama somos los mejor preparados para gestionar esa escasez en caso de desabastecimientos, ya que garantizamos la equidad en la distribución de estos medicamentos con los algoritmos que utilizamos”, aclara. Todos éstos son objetivos que comparten todos los distribuidores y que se trabajan desde FEDIFAR. Otro de los asuntos clave para el canal entero es “la necesidad de acabar con el concepto de reservas singulares, que está drenando el futuro del modelo”. Mª Asunción Lassalle, fundadora de Disfaro, avisa de que “nos encontramos en un momento en que los costes son cada vez más elevados y los márgenes más ajustados, por lo que hay que trabajar constantemente para encontrar el equilibrio entre la rentabilidad y el buen servicio”. Sobre el problema de las “faltas”; está de acuerdo en que “el motivo de la escasez de medicamentos es multifactorial y es importante que todos los agentes de la cadena tengan identificadas las diferentes posibles causas para que cada uno pueda poner los medios correspondientes para poder disminuir el problema”. Hacer una detección precoz del posible desabastecimiento es esencial para poder actuar y buscar alternativas terapéuticas si las hay. Medir el nivel de servicio, o sea, medir lo que piden las oficinas de farmacia versus lo que se les suministra, y poder detectar cuándo este nivel de servicio baja, es clave para actuar con rapidez. Del mismo modo, es transcendental que los laboratorios dispongan de planes estratégicos para garantizar la continuidad en el suministro. Desde Disfaro apoyan que, para asegurar la calidad en la cadena de suministro, es importante indicar el lote único en los albaranes, como ellos vienen haciendo desde hace años, para asegurar la correcta trazabilidad y el control en la cadena de suministro desde el laboratorio, pasando por el mayorista y hasta la oficina de farmacia. Con esto, aparte de ser un punto diferencial de valor añadido, se logra la correcta retirada en caso de alerta farmacéutica, lo que permite avisar a las oficinas de farmacia a las que se ha suministrado ese lote en concreto. Eso sí, “el lote único implica un esfuerzo e inversión de recursos”. Últimamente invierten más recursos en la detección de consumos anómalos por parte de las oficinas de farmacias, lo que son pautas inusuales de venta. Al mayorista cada vez se le asignan más funciones y responsabilidades en detectar, investigar, controlar y comunicar pautas inusuales de venta que puede detectar en su día a día a las autoridades sanitarias. Aquí, subraya que trabajan con un alto nivel de exigencia en un sector altamente regulado y que aportan un valor añadido a la cadena de suministro, que “a veces, no está lo suficientemente reconocido dentro del propio sector farmacéutico”.
17 GRUPO BIDAFARMA Bida Farma Sociedad Cooperativa Andaluza Cooperativa Farmacéutica Canaria (Cofarca) Cooperativa Farmacéutica de Tenerife (Cofarte) Cooperativa Apotecaris Balear de Medicamentos, S.A. PRINCIPALES OPERADORES DE LOGÍSTICA FARMACÉUTICA Cofares Grupo Bidafarma Hefame Alliance Healthcare Grupo Unnefar Fedefarma OTROS OPERADORES Actibios, S.L. Mape Distribuciones Farmacéuticas Promolab Disfaro, S.L. Disfargen, S.L. Farmaciola, S.L. Comercial Distribuidora Farmacéutica, S.A. DISTRIBUCIÓN DE LOS GRUPOS Y OPERADORES DE LOGÍSTICA FARMACÉUTICA (%) Venta dir. Laboratorios Cofares Otros independientes 2,12 Grupo Bidafarma Hefame Alliance Healthcare Grupo Unnefar Fedefarma 2022 28,44 sobre el total de productos dispensados por farmacias 18.007.000.000 € 21,28 19,18 7,81 7,48 8,95 4,74 Alliance Healthcare Fedefarma Cofares Grupo Bidafarma Hefame Grupo Unnefar 2022 29,74 Otros independientes 2,95 sobre el total de cooperativas farmacéuticas 12.886.084.785 26,81 10,46 12,5 10,91 6,63 GRUPO UNNEFAR Novaltia Sociedad Cooperativa Cofano Farmacéutica del Noroeste, S.C.G (Cofano) Cooperativa Farmacéutica Asturiana (Cofas) Distribuidora Farmacéutica de Gipuzkoa "DFG" Cooperativa Farmacéutica Leonesa (Cofarle) Cooperativa Farmacéutica Navarra (Nafarco) Cooperativa Farmacéutica Menorquina (Cofarme)
18 ANUARIO 2022-23 GESTIÓN PRINCIPALES OPERADORES SEDE GRUPO 2020 2021 2022 Cofares Sociedad Cooperativa Farmacéutica Española Madrid 3.624.000.000 3.601.300.000 3.832.000.000 Bida Farma Sociedad Cooperativa Andaluza Sevilla Grupo Bidafarma 2.536.400.226 2.524.000.000 2.712.000.000 Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo, Soc. Coop. Resp. Ltda. Santonera (Murcia) 1.411.000.000 1.455.000.000 1.611.000.000 Alliance Healthcare El Prat de Llobregat (Barcelona) 1.221.700.000 1.302.700.000 1.405.842.000 Federació Farmacèutica, S.C. (fedefarma) Gavà (Barcelona) 734.300.000 792.200.000 854.000.000 Novaltia Sociedad Cooperativa Zaragoza Grupo Unnefar 318.730.789 329.198.088 341.231.194 Cofano Farmacéutica del Noroeste, S.C.G (Cofano) Vigo (Pontevedra) Grupo Unnefar 279.476.206 289.251.702 309.093.762 Cooperativa Farmacéutica Asturiana (Cofas) Llanera (Asturias) Grupo Unnefar 265.963.729 275.480.443 292.716.765 Cooperativa Farmacéutica Canaria (Cofarca) Las Palmas de Gran Canaria Grupo Bidafarma 262.597.013 269.534.952 292.263.707 Cooperativa Farmacéutica de Tenerife (Cofarte) La Laguna (Sta.Cruz de Tenerife) Grupo Bidafarma 219.599.835 221.440.920 241.004.744 Cooperativa d'Apotecaris Palma de Mallorca (Baleares) Grupo Bidafarma 163.701.067 172.689.420 187.684.845 Distribuidora Farmacéutica de Gipuzkoa "DFG" San Sebastián (Vizcaya) Grupo Unnefar 155.444.596 159.364.155 159.455.437 Centro Farmacéutico Norte (Cenfarte) (1) Santander 147.695.717 146.195.328 153.500.000 Cooperativa Farmacéutica Leonesa (Cofarle) León Grupo Unnefar 105.819.780 110.963.411 120.009.113 Sociedad Cooperativa Farmacéutica Navarra (Nafarco) Noain (Navarra) Grupo Unnefar 89.964.069 97.497.895 103.850.443 Actibios, S.L. Badalona (Barcelona) 72.208.338 74.529.056 75.000.000 Mape Distribuciones Farmacéuticas Marcom (Pontevedra) 113.257.768 37.624.185 37.600.000 Cooperativa Farmacéutica Riojana (Riofarco) (1) Logroño (La Rioja) 45.308.937 45.693.976 46.000.000 Cooperativa Farmacéutica Conquense (Cofarcu) (1) (2) Cuenca Hefame 40.154.073 41.500.000 Hefame Promolab Madrid 28.742.071 31.051.067 32.000.000 Balear de Medicamentos, S.A. Ibiza (Baleares) Grupo Bidafarma 17.599.025 19.533.080 21.321.571 Cooperativa Farmacéutica Menorquina (Cofarme) Maó (Menorca) Grupo Unnefar 18.787.599 20.035.544 21.318.334 Disfaro, S.L. Barcelona - Girona 19.594.026 19.068.285 18.983.870 Disfargen, S.L. Churiana de la Vega (Granada) 12.695.171 13.171.553 15.000.000 Farmaciola, S.L. Sant Bartomeu del Grau (Barcelona) 3.053.000 3.088.627 3.089.000 Comercial Distribuidora Farmacéutica, S.A. Madrid 97.500 90.000 120.000 Total Distribución Farmacéutica 11.907.890.535 12.052.201.688 12.886.084.785 Venta directa de laboratorios o distribuidoras no incluidas en el ranking 4.596.109.465 5.070.798.312 5.120.915.215 Total medicamentos y productos dispensados en farmacias 16.504.000.000 17.123.000.000 18.007.000.000 (1) En el primer semestre de 2022, Cenfarte, Riofarco y Cofarcu dejan de formar parte del Grupo Unnefar. (2) Cofarcu se fusiona con Hefame el 29/12/2022. RANKING DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICA
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Comunidad y provincia Población Farmacias Habitantes por farmacia Farmacias en la capital % Farmacias en la capital Farmacias en el resto de la provincia % Farmacias en el resto de la provincia Colegiados Gasto medio por provincias y comunidades Andalucía 8.576.703 3.878 2.212 1.338 34,5% 2.540 65,5% 13.996 3.213.512.433 Almería 749.919 328 2.286 97 29,6% 231 70,4% 1.006 280.979.070 Cádiz 1.255.216 497 2.526 61 12,3% 436 87,7% 1.869 470.303.358 Córdoba 773.649 405 1.910 178 44,0% 227 56,0% 1.195 289.870.208 Granada 933.780 537 1.739 193 35,9% 344 64,1% 2.145 349.867.967 Huelva 532.250 251 2.121 74 29,5% 177 70,5% 876 199.423.018 Jaén 620.856 309 2.009 55 17,8% 254 82,2% 964 232.621.845 Málaga 1.751.927 681 2.573 273 40,1% 408 59,9% 2.228 656.410.651 Sevilla 1.959.106 870 2.252 407 46,8% 463 53,2% 3.713 734.036.318 Aragón 1.349.328 731 1.846 341 46,6% 390 53,4% 1.917 505.565.169 Huesca 226.742 127 1.785 20 15,7% 107 84,3% 317 84.955.517 Teruel 134.979 105 1.286 14 13,3% 91 86,7% 206 50.573.827 Zaragoza 987.607 499 1.979 307 61,5% 192 38,5% 1.394 370.035.825 Asturias (Principado de) 1.006.605 455 2.212 90 19,8% 365 80,2% 1.535 377.153.981 Baleares (Islas) 1.206.726 442 2.730 150 33,9% 292 66,1% 1.450 452.135.162 Canarias 2.212.904 763 2.900 212 27,8% 551 72,2% 3.330 829.129.156 Palmas (Las) 1.145.559 374 3.063 135 36,1% 239 63,9% 1.281 429.217.158 Santa Cruz de Tenerife 1.067.345 389 2.744 77 19,8% 312 80,2% 2.049 399.911.997 Cantabria 588.529 279 2.109 90 32,3% 189 67,7% 856 220.509.590 Castilla y León 2.382.561 1.604 1.485 541 33,7% 1.063 66,3% 4.246 892.696.109 Ávila 158.824 129 1.231 24 18,6% 105 81,4% 310 59.508.053 Burgos 357.485 199 1.796 83 41,7% 116 58,3% 598 133.942.203 León 448.384 322 1.392 80 24,8% 242 75,2% 745 168.000.170 Palencia 157.712 96 1.643 39 40,6% 57 59,4% 219 59.091.410 Salamanca 327.543 255 1.284 86 33,7% 169 66,3% 773 122.723.557 Segovia 154.809 98 1.580 23 23,5% 75 76,5% 283 58.003.716 Soria 89.576 62 1.445 14 22,6% 48 77,4% 165 33.562.266 Valladolid 521.556 281 1.856 162 57,7% 119 42,3% 823 195.416.198 Zamora 166.672 162 1.029 30 18,5% 132 81,5% 330 62.448.536 Castilla-La Mancha 2.080.625 1.254 1.659 227 18,1% 1.027 81,9% 3.078 779.566.963 Albacete 387.498 241 1.608 84 34,9% 157 65,1% 659 145.187.450 Ciudad Real 491.345 310 1.585 37 11,9% 273 88,1% 766 184.096.764 Cuenca 198.495 173 1.147 28 16,2% 145 83,8% 338 74.371.953 Guadalajara 274.467 146 1.880 40 27,4% 106 72,6% 428 102.837.083 Toledo 728.820 384 1.898 38 9,9% 346 90,1% 887 273.073.713 Cataluña 7.899.056 3.258 2.425 1.173 36% 2.085 64,0% 11.659 2.959.612.180 Barcelona 5.795.594 2.357 2.459 1.023 43,4% 1.334 56,6% 9.225 2.171.488.668 Gerona 809.422 356 2.274 44 12,4% 312 87,6% 972 303.273.608 Lérida 447.099 200 2.235 48 24,0% 152 76,0% 529 167.518.707 Tarragona 846.941 345 2.455 58 16,8% 287 83,2% 933 317.331.198 Comunidad Valenciana 5.218.269 2.355 2.216 717 30,4% 1.638 69,6% 8.241 1.955.176.985 Alicante 1.953.200 809 2.414 149 18,4% 660 81,6% 2.742 731.823.462 Castellón 604.406 304 1.988 77 25,3% 227 74,7% 753 226.458.372 Valencia 2.660.663 1.242 2.142 491 39,5% 751 60,5% 4.746 996.895.151 Extremadura 1.054.305 666 1.583 101 15,2% 565 84,8% 1.763 395.026.180 Badajoz 666.455 379 1.758 63 16,6% 316 83,4% 1.080 249.706.843 Cáceres 387.850 287 1.351 38 13,2% 249 86,8% 683 145.319.337 Galicia 2.699.716 1.383 1.952 281 20,3% 1.102 79,7% 5.481 1.011.527.499 La Coruña 1.123.367 572 1.964 133 23,3% 439 76,7% 2.427 420.902.277 Lugo 323.904 186 1.741 48 25,8% 138 74,2% 600 121.360.100 Ourense 304.819 189 1.613 60 31,7% 129 68,3% 585 114.209.347 Pontevedra 947.626 436 2.173 40 9,2% 396 90,8% 1.869 355.055.775 Madrid (Comunidad de) 6.848.956 2.923 2.343 1.815 62,1% 1.108 37,9% 13.797 2.566.161.526 Murcia (Región de) 1.552.686 581 2.672 190 32,7% 391 67,3% 2.056 581.759.187 Navarra (Com. Foral de ) 672.200 601 1.118 207 34,4% 394 65,6% 1.543 251.859.375 País Vasco 2.219.909 842 2.636 313 37,2% 529 62,8% 3.672 831.753.784 Álava 336.871 116 2.904 79 68,1% 37 31,9% 573 126.218.565 Guipúzcoa 727.673 288 2.527 85 29,5% 203 70,5% 1.208 272.643.956 Vizcaya 1.155.365 438 2.638 149 34,0% 289 66,0% 1.891 432.891.263 Rioja (La) 322.263 156 2.066 56 35,9% 100 64,1% 482 120.745.251 Ceuta 82.833 24 3.451 24 100% 0 0% 91 31.035.804 Melilla 85.603 25 3.424 25 100% 0 0% 95 32.073.666 ESPAÑA 48.059.777 22.220 2.163 7.891 35,5% 14.329 64,5% 79.288 18.007.000.000 TABLA GENERAL DE LA DISTRIBUCIÓN
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